クレジットメモとは？作成方法（例付き）

クレジットメモとは？作り方（例付き）

クレジットメモとは？

クレジットメモ（「貸方票」とも呼ばれる）は、顧客の支払うべき金額を減らす文書です。

返金ではありません。将来の請求書からの控除です。

例： ``` 元の請求書：$1,000 顧客の異議：$100 の過剰請求 発行したクレジットメモ：-$100 新しい未払額：$900 ```

クレジットメモ vs 返金

目安： 継続顧客にはクレジットメモを。一度きりの取引には返金を。

クレジットメモを発行するとき

次のときにクレジットメモを発行：

✅ 顧客に過剰請求した（$500が$400のはず → $100のクレジットを発行） ✅ 顧客が商品/サービスを返品（10個販売、2個返品 → クレジットを発行） ✅ 請求書でミスをした（$1,800のところ$2,000を請求 → $200のクレジットを発行） ✅ 顧客が後で割引の対象になる（遡及的な数量割引 → クレジットを発行）

主な特徴

1. 理由を明確に説明する ``` クレジットメモ番号：CN-2025-008 理由：顧客が追加ページのデザイン削除を要望 （元の見積りに含まれず） ```

2. 元の請求書を参照する ``` 参照請求書：INV-2025-042（1月10日発行） ```

3. 調整を示す ``` | 説明 | 元 | 調整 | 新金額 | |---|---|---|---| | ウェブデザイン | $2,500 | -$500 | $2,000 | ```

クレジットの管理方法

ステップ1： クレジットメモを発行する ステップ2： 記録に控除として記載する ステップ3： 次の請求書に適用する ステップ4： 顧客に確認する

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